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【网易-S(9999.HK)】重磅新游《暗黑破坏神:不朽》国服上线,业绩增量确定性强——重点新游戏上线点评(付天姿)

时间:2022-07-30 08:23:30 来源:彼岸花开 浏览次数:27 我来说两句(0) 字号: T T

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事件:

22年7月25日,网易重磅新游《暗黑破坏神:不朽》国服全平台上线,上线首日位居国内IOS游戏免费榜第1,畅销榜第6;截至7月25日17:00,taptap平台下载量达到27万+。

点评:

《暗黑破坏神:不朽》游戏品质优秀,在MMO品类中具备较强竞争力,有望较快实现用户量积累

《暗黑:不朽》具备经验证的深度玩法,精致的美术制作,更强的社交属性。《暗黑:不朽》为“暗黑”IP的首次手游化,还原IP特色,粉丝体验意愿高,有望带动流水增长。根据伽马数据,同为经典IP国内首次手游化的《哈利波特:魔法觉醒》国内首月流水预估超11亿元。

《暗黑破坏神:不朽》海外上线首月表现亮眼

根据Sensor Tower数据,《暗黑:不朽》六月初海外上线后登顶多地区IOS手游下载榜,22M6海外IOS+Google Play预估收入超过5400万美元,空降中国手游出海收入榜第三名。根据Appmagic数据,《暗黑破坏神:不朽》22M6下载量突破1000万。

我们认为《暗黑:不朽》国服上线首月流水有望达4-8亿元人民币量级

根据Sensor Tower数据,《原神》全球IOS+Google Play首月流水2.45亿美元,国内IOS占比约34%;根据伽马数据,《原神》20M9上线首月国内全平台流水预估超7亿元人民币,测算得《原神》首月国内第三方安卓流水占比约20%。《暗黑:不朽》国内口碑较明显高于海外,商业模式用户接受度更高,我们认为,《暗黑:不朽》国内收入占比有望高于《原神》。7月25日17:00,《暗黑:不朽》在海外游戏媒体平台Metacritic的用户评分仅为0.4/10,国内taptap平台评分5.9/10。对比《原神》20年10月17日Metacritic用户评分7.4/10,20年9月20日taptap平台评分4.2/10。《原神》付费模式为抽卡,《暗黑:不朽》海外差评多由于高额道具内购,而国内对于MMO道具内购付费模式接受度较高。根据Sensor Tower数据,《暗黑:不朽》22M6海外IOS+Google Play预估收入超5400万美元,假设《暗黑:不朽》首月国内IOS收入占全球IOS+Google Play收入比例44%-64%,假设国内第三方安卓流水占比约20%。测算得国服首月全平台流水有望达3.6-8.1亿元人民币。

《暗黑破坏神:不朽》成功上线释放监管层面积极信号

6月19日《暗黑:不朽》官网宣布原定6月23号上线的国服延期,引发市场对游戏内容等方面监管的担忧。我们认为,《暗黑:不朽》国服于7月25日实现上线,尽管在宣传预热方面较为低调,但仍是游戏行业监管的较强正向信号。

风险提示:版号监管风险;新游表现不及预期;买量成本;海外市场不及预期。

发布日期:2022-07-28

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